Навіщо власнику бізнесу CRM: досвід Helsi та NetHunt CRM

24 вересня 2025 р. 10:32

24 вересня 2025 р. 10:32

Кожен засновник бізнесу, що зростає, знає цей переломний момент. Ще вчора ви були гнучким стартапом, де всі рішення ухвалювались за одним столом, а всіх клієнтів знали в обличчя. Сьогодні ж клієнтська база розрослася, інформація розкидана між таблицями, поштою та месенджерами, а ключові дані зберігаються в головах окремих співробітників.

Helsi пройшла шлях від стартапу, що покладався на таблиці, до зрілої організації із системними процесами. Переломним моментом став 2022 рік, коли компанія майже вдвічі збільшила штат. І тоді стало зрозуміло: потрібні «коридори» — єдині правила та процеси, які може задати лише централізована система. Саме впровадження NetHunt CRM стало основою для побудови прозорих, керованих процесів у команді.

«Раніше 40 людей ходили до CEO й питали: що з цим робити? А потім у якийсь момент таких людей стало 250, і кожен ставив ті самі питання. Відповісти на всі — нереально. Ми мали вибудувати коридори — стандартизовані процеси, що забезпечує CRM, завдяки чому зникає цілий ряд питань», — Євген Донець, CEO Helsi

У цьому матеріалі ми розберемо, як побудувати керовану систему та чим загалом вона може бути корисна для керівників бізнесів. На прикладі впровадження NetHunt CRM у Helsi.

Інтелектуальна власність: знання залишаються в компанії

Головний актив будь-якого бізнесу — його клієнтська база та історія взаємодії з нею. Якщо ці дані зберігаються у розрізнених файлах, месенджерах і головах співробітників, компанія стає вразливою. Варто лише комусь піти і разом із ним зникає частина критичних знань. Це не просто незручність, це пряма загроза безпеці та стабільності.

Що змінила CRM у Helsi:

• Єдина картка клієнта. Вся взаємодія — контакти, дзвінки, зустрічі, угоди, фінанси, паузи й поновлення співпраці — зберігається централізовано.
• Контрольований доступ. Прозора структура ролей і фіксація всіх змін — це не про “контроль заради контролю”, а про збереження інтелектуальної власності й безперервність роботи навіть за зміни відповідальних.
• Відсутність дублювання. Різні підрозділи більше не виходять до одного клієнта з різними пропозиціями, адже вся комунікація видима.

В результаті команда перетворила розрізнені дані на захищений,структурований та масштабований корпоративний актив.

Операційне розвантаження та стандартизація процесів

Коли співробітників стає більше, усні домовленості та “загальне розуміння” перестають працювати. Кожен починає діяти по-своєму, що породжує помилки, затримки та сотні однакових питань до менеджменту. CRM дозволяє задати єдині правила гри та зняти з топменеджменту частину операційного навантаження.

Як це працює в Helsi?

• Система сама підказує менеджеру, які дані обов’язково потрібно зібрати на кожному етапі, не даючи пропустити важливе.
• Усі типові сценарії продажів та обслуговування перенесені у воронки. Відразу видно, де, на якому етапі угода “застрягає” і де процес потребує оптимізації.
• Ручні звіти, підрахунки конверсій та нагадування про наступні дії переходять у систему. Команда звільняє час на найцінніше – роботу з клієнтом.

Підсумок – менше хаосу, менше операційних “пожеж” і набагато більше передбачуваності в щоденній роботі.

Вчасні дані: дашборди замість відчуттів

Керувати бізнесом, покладаючись на інтуїцію чи застарілі звіти — все одно що вести автомобіль із зав’язаними очима. Бізнесу потрібна чітка картина тут і зараз, а не здогадки.

CRM із дашбордами дає власнику бізнесу доступ до ключових цифр у будь-який момент. Це означає, що рішення приймаються швидко й об’єктивно.

«Для мене, як для топ-менеджера, CRM — це інтерфейс доступу до ключової інформації про бізнес і клієнтів. Це дозволяє приймати рішення швидко й на основі даних, а не інтуїції», — Євген Донець, CEO Helsi

Що контролює топ-менеджмент Helsi через дашборди:

• Конверсії у воронках продажу та їхню динаміку по сегментах.
• “Вузькі місяці”: на якому етапі губляться клієнти, чому “просідає” той чи інший показник.
• Реальну продуктивність команд та окремих напрямків для об’єктивного порівняння.

Таким чином в системі команда має пряму підставу для того чи іншого управлінського рішення: кого з менеджерів підсилити, який процес автоматизувати, яку гіпотезу тестувати наступною.

Контроль команди очима СЕО

Контроль у здоровій компанії — це не про мікроменеджемент, а про прозорість і відповідальність. CRM створює єдину систему, де всі бачать свою роль і вплив на результат.

• Менеджер щодня працює у своїй воронці: завдання, дедлайни, наступні кроки.
• Керівник відділу відстежує навантаження на команду, балансує портфель клієнтів та допомагає прибрати перешкоди.
• СЕО дивиться на картину місяця: прибуток, виконання планів, причини відмов, стратегічні ризики.

Окрема цінність для Helsi — керування рекурентними контрактами. CRM автоматично підсвічує ризик відтоку: хто з клієнтів «засинає», у кого падає активність, де потрібна проактивна комунікація. Це дозволяє діяти на випередження та безпосередньо впливати на виручку.

5 порад від CEO Helsi тим, хто планує впроваджувати CRM

Висновок для власника

CRM — це не «ще один софт» чи додаткова бюрократія. Це спосіб закріпити знання всередині компанії, зняти з себе операційне навантаження, отримувати вчасні цифри для рішень та навести лад у відповідальності. В масштабі це означає стабільне зростання без хаосу. Досвід Helsi доводить: прагматичний вибір інструменту та дисципліноване впровадження приносять швидкий і відчутний ефект.

Політика