Обов’язкова частка у спадщині: хто може претендувати та за яких умов Право на обов'язкову частку у спадщині є важливим запобіжником, встановленим Цивільним кодексом України, що обмежує свободу заповіту на користь найбільш…

27 листопада 2025 р. 20:09

27 листопада 2025 р. 20:09

Право на обов'язкову частку у спадщині є важливим запобіжником, встановленим Цивільним кодексом України, що обмежує свободу заповіту на користь найбільш вразливих спадкоємців. Детальніше про те, хто має право на частку у спадщині, який її розмір та чи можна позбавити спадкоємця його права, розповість « Дніпро Оперативний ».

Хто має право на обов’язкову частку у спадщині за законом України

Згідно зі статтею 1241 ЦКУ, незалежно від змісту заповіту, право на обов'язкову частку мають такі особи:

• Малолітні, неповнолітні діти спадкодавця (до 18 років).
• Повнолітні, але непрацездатні діти спадкодавця (включаючи усиновлених).
• Непрацездатна вдова (вдівець).
• Непрацездатні батьки спадкодавця.

Умови, за яких особа вважається непрацездатною:

• Досягнення пенсійного віку, встановленого законом (в Україні на 2025 рік пенсійний вік становить 60, 63 або 65 років, залежно від стажу).
• Наявність інвалідності (І, ІІ, ІІІ групи).
• Право на обов'язкову частку визначається на день відкриття спадщини (день смерті спадкодавця або оголошення його померлим).

Який розмір обов’язкової частки та як він визначається

Розмір обов’язкової частки становить половину частки, яка належала б кожному з перелічених вище спадкоємців у разі спадкування за законом (тобто якби заповіту не було).

Формула розрахунку:

• Визначається коло всіх спадкоємців за законом першої черги (діти, чоловік/дружина, батьки) незалежно від того, чи прийняли вони спадщину або відмовилися від неї.
• Спадкова маса ділиться на кількість цих спадкоємців. Наприклад, якщо є дружина, двоє дітей і батько, кожен отримав би 1/4 спадщини.

• Береться половина від цієї гіпотетичної частки за законом.
• У наведеному прикладі обов'язкова частка становитиме 1/4 * 1/2 = 1/8 спадкового майна.

До обов'язкової частки зараховується все, що спадкоємець отримує зі спадщини, навіть якщо це не частина майна, зазначеного в заповіті (наприклад, вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, заповідальний відказ на його користь).

Чи можна позбавити права на обов’язкову частку

Спадкодавець не може позбавити права на обов'язкову частку шляхом зазначення цього в заповіті. Це право захищено законом.

Проте, є винятки, коли особа може бути усунена від права на спадкування (як за законом, так і на обов'язкову частку), якщо вона:

Суд може, з урахуванням характеру відносин між спадкодавцем та спадкоємцем, а також інших обставин, зменшити розмір обов'язкової частки. Однак, суд не може повністю позбавити права на обов'язкову частку, крім випадків усунення від спадкування, зазначених вище.

Пріоритет між спадкоємцями: як визначається

Пріоритет у спадкуванні визначається двома основними способами, які співіснують:

• Спадкування за заповітом (має пріоритет): якщо є дійсний заповіт, майно розподіляється згідно з ним. Однак, право на обов'язкову частку реалізується незалежно від змісту заповіту, зменшуючи частки спадкоємців за заповітом.
• Спадкування за законом: застосовується, якщо немає заповіту, або заповіт стосується лише частини майна, або спадкоємці за заповітом відмовилися від спадщини чи були усунені.

Спадкоємці за законом поділяються на п’ять черг, які закликаються до спадкування послідовно:

• I черга: діти спадкодавця, той з подружжя, хто його пережив, та батьки (спадкують у рівних частках).
• II черга: рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід (спадкують, якщо немає спадкоємців I черги).
• III черга: рідні дядько та тітка спадкодавця (спадкують, якщо немає спадкоємців I-II черг).
• IV черга: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини (спадкують, якщо немає спадкоємців I-III черг).
• V черга: інші родичі до шостого ступеня споріднення та утриманці спадкодавця (спадкують, якщо немає спадкоємців I-IV черг).

Спадкоємці наступної черги отримують право на спадкування лише за відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.

Як оформити та захистити право на обов’язкову частку

1. Звернення до нотаріуса

• Особа, яка має право на обов'язкову частку, повинна подати нотаріусу (за місцем відкриття спадщини) заяву про прийняття спадщини та про виділення обов'язкової частки.
• Термін: заява подається протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. Якщо термін пропущено, необхідно звертатися до суду для його поновлення.
• Документи: необхідно надати документи, що підтверджують право на обов'язкову частку (свідоцтво про народження/шлюб, довідка про інвалідність, пенсійне посвідчення тощо).

2. Видача свідоцтва

• Нотаріус, перевіривши коло осіб, які мають право на обов'язкову частку, видає свідоцтво про право на спадщину на обов'язкову частку по закінченню шестимісячного строку.

3. Судовий захист

Якщо інші спадкоємці за заповітом не згодні або нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва, захист права здійснюється в судовому порядку:

• Подається позовна заява про визнання права на обов'язкову частку у спадщині та визнання недійсним заповіту (у частині, що порушує право на обов'язкову частку).
• Через суд також може бути вирішене питання про зменшення розміру обов'язкової частки (на вимогу інших спадкоємців).

Раніше ми писали, які закони України регулюють демобілізацію та як звільнитись з війська за вислугою років.

Також ми розповідали, чому вакцинація проти грипу важлива та кому в першу чергу важливо зробити щеплення.

Дніпровські