«Vodafone Україна» домовився про відтермінування погашення євробондів під зростання ставки і винагороду

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

07 лютого 2025 р. 12:53

07 лютого 2025 р. 12:53

Деталі

Компанія пропонувала частково погасити $99,88 млн, підвищити ставку купона з 6,2% до 9,625% та виплатити 2% винагороди від номіналу облігацій.
Vodafone Україна пояснює необхідність відтермінування тим, що, згідно з постановою НБУ №18 від 24 лютого 2022 року, компанія не має можливості погасити основний борг за рахунок коштів на території України. Попри те, що компанія використовувала валютні резерви за кордоном для виплати відсотків, наразі ці резерви вичерпано.
З початку війни Vodafone Україна інвестувала 12,66 млрд грн, з яких 5,66 млрд грн – у 2023 році, що на 58% більше, ніж у 2022 році. Виручка компанії в січні-вересні 2024 року зросла на 13%, досягнувши 18,1 млрд грн, тоді як операційний прибуток зріс на 6%, до 9,6 млрд грн. Однак чистий прибуток знизився на 23%, до 2,9 млрд грн через коливання валютних курсів.
Станом на 30 вересня 2024 року Vodafone Україна мала 12,7 млрд грн ($308 млн) вільних грошових коштів, а чистий борг складав 10,1 млрд грн ($244 млн). Компанія має кредитну лінію на $50 млн від українського банку, але поки не використовувала її.
Vodafone Україна повідомила, що має намір накопичити достатньо коштів за межами України протягом двох років, щоб повністю погасити єврооблігації до 2027 року, якщо пропозиція щодо відтермінування буде схвалена.

Контекст

На початку жовтня 2024 року компанія провела переговори з власниками своїх єврооблігацій на $400 млн щодо можливості їх реструктуризації. Однак після того, як власники близько 31% облігацій відмовились від запропонованих умов, компанія вирішила припинити подальші перемовини .

Переговори стосувалися реструктуризації пʼятирічних єврооблігацій, випущених у 2020 році на суму $500 млн зі ставкою 6,2% річних. З цієї суми компанія викупила облігації на $100 млн. У період з 19 по 30 вересня власникам облігацій були запропоновані такі умови: подовження терміну погашення облігацій на три роки, підвищення відсоткової ставки до 7,7%, виплата винагороди 1,5% та застава грошових коштів, що перебувають в Україні, для забезпечення погашення облігацій та введення нового положення про обовʼязкове дострокове погашення при зміні контролю за рухом капіталу.