Власники ВВП-варантів підтримали пропозицію України з реструктуризації

10 грудня 2025 р. 06:32

10 грудня 2025 р. 06:32

Україна досягла домовленості зі Спеціальним комітетом власників ВВП-варантів щодо обміну цінних паперів номінальною сумою $2,59 млрд на нові амортизовані єврооблігації з погашенням у 2030–2032 роках і виплатою грошової винагороди до 7%. Комітет підтвердив підтримку переглянутої пропозиції.

Як пише Delo.ua , про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Київ досяг згоди щодо обміну ВВП-варантів

"Україна та члени Спеціального комітету досягли згоди щодо умов пропозиції (щодо обміну) та умов нових цінних паперів, а Спеціальний комітет підтвердив свою підтримку умов зміненого та переглянутої пропозиції", – йдеться в біржовому повідомлені.

Згідно з повідомленням, зміни також обговорювалися з власниками ВВП-варантів поза межами Спеціального комітету.

Нові цінні папери передбачатимуть положення про "Суму відновлення збитків", що гарантує негайну виплату зазначеної суми у разі настання певних умов. До таких умов відноситься, зокрема, несплата основної суми або відсотків за єврооблігаціями C, введення мораторію на них або включення їх до процесу реструктуризації інших єврооблігацій.

Одночасно з метою підтримки конструктивних, довгострокових відносин з власниками єврооблігацій класу A та B, випущених 30 серпня 2024 року під час реструктуризації єврооблігацій, Україна зобов’язалася провести Опитування щодо такої умови.

У зв’язку зі змінами Україна продовжила термін ранньої пропозиції обміну, за якою власники ВВП-варантів отримають найбільшу грошову винагороду, з 12 грудня до 15 грудня, тоді як інші умови залишилися незмінними.

Про домовленості

1 грудня Україна запропонувала власникам ВВП-варантів номінальною сумою $2,591 млрд обміняти їх на нові амортизовані єврооблігації України С із коефіцієнтом 1,34 та виплатити грошову винагороду до 7%. Нові облігації передбачають погашення 45% основної суми 1 лютого 2030 і 2031 років, а залишку 10% — 1 лютого 2032 року.

Ставка за облігаціями становитиме 4% річних до 1 лютого 2027 року, 5,5% річних до 1 серпня 2029 року та 7,25% річних до кінця терміну погашення.

За даними переговорів із 25 по 30 листопада, Україна та Спеціальний комітет власників ВВП-варантів досягли значного прогресу щодо умов обміну, але робота над повною згодою триватиме найближчими днями, щоб до 5 грудня внести відповідні зміни до Меморандуму про обмін.

У разі участі в обміні власників понад 50% ВВП-варантів Україна планує провести їх делістинг.

Довідка

ВВП-варанти — це цінні папери, які випускає держава і виплати за якими залежать від темпів економічного зростання (ВВП) країни. Вони були випущені Україною у 2015 році під час реструктуризації державного боргу як умовне зобов'язання перед кредиторами. Виплати здійснюються лише у разі перевищення певних показників зростання ВВП, а їх розмір залежить від темпів зростання економіки.

Нагадаємо, нещодавно уряд України та власники варантів ВВП країни відновили переговори щодо потенційної реструктуризації цінних паперів .  На попередніх переговорах цього місяця сторони не змогли домовитися про умови реструктуризації боргу на суму 3,2 мільярда доларів.

Економіка