МХП готується до можливого випуску облігацій на суму до $1 млрд

Категорії

Світ Економіка Війна Технології Наука Авто Спорт Здоров'я Шоу-Бізнес Пізнавально Політика

Вінницькі Волинські Дніпровські Донецькі Житомирські Закарпатські Запорізькі Івано-Франківські Київські Кропивницькі Кримські Луганські Львівські Миколаївські Одеські Полтавські Рівненські Сумські Тернопільські Харківські Херсонські Хмельницькі Черкаські Чернігівські Чернівецькі

Погода

Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

МХП готується до можливого випуску облігацій на суму до $1 млрд

13 січня 2026 р. 20:11

13 січня 2026 р. 20:11

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість ~~1799 грн~~ . Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁

Деталі

Згідно з даними дочірніх компаній ПрАТ «Миронівська птахофабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» та «Оріль-Лідер» у системі розкриття НКЦПФР, 8 січня на зборах акціонерів вони схвалили надання поруки MHP Lux S.A. за облігаціями, які можуть бути випущені на міжнародних ринках капіталу на суму до $1 млрд з процентною ставкою до 25% річних та терміном погашення до п’яти років.
Довірчим управителем може стати лондонська філія Citibank, N.A., а лід-менеджером – J.P. Morgan SE.
9 січня збори ПрАТ «МХП» також схвалили можливість укладення договорів, пов’язаних із залученням фінансування або рефінансуванням (включно з випуском, додатковим випуском, викупом, обміном чи зміною умов боргових та інших фінансових інструментів) MHP SE (Кіпр) або MHP Lux S.A.

Контекст

У звіті за третій квартал МХП підтвердила дотримання обережної стратегії управління боргом та плани рефінансування старших облігацій зі ставкою 6,95% у першому кварталі 2026 року. Компанія наголосила, що має досвід своєчасного виконання боргових зобов’язань і підтримує конструктивні відносини з власниками облігацій та іншими кредиторами.

Станом на 30 вересня 2025 року чистий борг МХП становив $1,529 млрд проти $1,179 млрд на початок року, скоригований EBITDA – $586 млн (з $566 млн), а вільні кошти – $463 млн (з $355 млн).

Попередній великий випуск єврооблігацій на $500 млн мав погашення 10 травня 2024 року. Тоді МХП викупила облігації на $288,9 млн і залучила фінансування від ЄБРР, IFC та DFC на загальну суму до $450 млн для викупу.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, обробляє 360 000 га у 12 регіонах, виробляє зернові, олію та м’ясопродукти, які експортує до понад 80 країн. Потужності компанії розташовані в Україні та південно-східній Європі, а дочірні підприємства працюють у Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

Виторг МХП за січень-вересень 2025 року зріс на 16% – до $2,635 млрд, чистий прибуток – на 52,5%, до $215 млн. Єврооблігації з погашенням 3 квітня подорожчали до 95,20% від номіналу, тоді як облігації з погашенням у 2029 році знизилися до 86,08%.